Syndicated loan è il termine tecnico del finanziamento in pool che, originato da uno o più intermediari finanziari, vedrà la partecipazione di Finlombarda per una quota che può raggiungere i 15 mln di euro.

La misura dedicata a PMI, MID e LARGE CAP, che si sostanzia nella concessione di un finanziamento a medio-lungo termine concesso in pool da Finlombarda Spa e da altri Intermediari Finanziari, finalizzato a sostenere investimenti caratterizzati da un elevato fabbisogno finanziario e che garantiscano impatti sul territorio della Lombardia in termini economici, sociali, occupazionali.

Il plafond messo a disposizione da Finlombarda ammonta complessivamente a euro 365.000.000,00 di cui euro 200.000.000,00 dedicati ad operazioni di finanziamento realizzate usufruendo della garanzia rilasciata da SACE SPA-Gruppo CDP.

Sono previste due linee di finanziamento:

• Linea Standard
  

Finanzia i costi inerenti alla gestione operativa (Opex) e i costi inerenti al piano d’investimenti aziendale (Capex)

• Linea Leveraged & Acquisition Finance
  

Finanzia operazioni di fusione e acquisizione (anche tramite ricorso al Leveraged/Family/Management Buy-out), funzionali tra l’altro alla crescita per linee esterne, al ricambio generazionale o al passaggio di proprietà ai dipendenti delle imprese lombarde (escluse operazioni finalizzate esclusivamente al ridimensionamento e/o delocalizzazione dei dipendenti). Questa linea è dedicata ad operazioni di acquisizione di quote societarie e rami d’azienda, di rifinanziamento del debito pre-operazione e/o agli investimenti per lo sfruttamento delle sinergie post-operazione.

Le imprese potranno beneficiare dell’iniziativa conferendo il ruolo di Mandated Lead Arranger ad uno o più soggetti attivi sul mercato, che assumeranno la responsabilità di organizzare e coordinare il pool, coinvolgendo Finlombarda Spa nel finanziamento.

Cosa prevede la misura

La misura prevede una serie di complessità riconducibili a:

• predisposizione del Piano da sottoporre al Pool di finanziatori;
  
• strutturazione, organizzazione e coordinamento del Pool;
  
• gestione della documentazione da predisporre per il coinvolgimento di Finlombarda;
  
• gestione della trattativa con gli Intermediari Finanziari e con Finlombarda relativamente sia alla struttura del finanziamento sia al pricing;
  
• gestione della garanzia SACE, dove prevista;
  
• valutazione dell’impatto economico-finanziario dell’operazione, in termini di sostenibilità del debito in chiave prospettica.
  

Il nostro ruolo

Per questi motivi, è importante affidarsi ad un Advisor Finanziario qualificato, che guidi e coordini tutte le fasi del processo, dialogando con tutte le parti coinvolte.

Warrant Hub Spa, forte della sua pluriennale esperienza nella consulenza ad imprese e banche e delle consolidate relazioni con il sistema finanziario, può assumere questo ruolo e supportare l’impresa nell’intero processo, occupandosi di:

• Costituire il pool di Intermediari Finanziari;
• Allineare le istanze dei vari attori coinvolti (Impresa, Finlombarda e altri Intermediari del pool), facendone una sintesi che soddisfi esigenze ed obiettivi di ognuno;
• Predisporre tutta la documentazione necessaria per accedere alla misura o, eventualmente, analizzare la documentazione predisposta dall’impresa (ivi compreso Piano Industriale/Business Plan);
• Guidare e coordinare le varie fasi del processo, ivi compresa l’inserimento della garanzia SACE;
• Seguire l’iter istruttorio, agevolando il dialogo tra l’Impresa e i componenti del pool;
• Assistere l’impresa richiedente nella finalizzazione dell’operazione di finanziamento (contratto, erogazione, etc..).